每個業務團隊都需要的 7 個銷售儀表板

Eva Chen
2月3日
讀畢需時 5 分鐘

已更新：4月3日

還在用Excel電子表格來嘗試分析銷售數據。當然，電子表格對於小型專案很有用，但在處理複雜的銷售數據時可能會很麻煩。

銷售儀表板可以拯救你。

正確的儀表板可以以清晰有用的方式自動提取、組織和顯示數據，按角色對關鍵指標進行細分，並即時更新數據，以便每個人都可以看到最新資訊。

以下是我們建議的7個銷售儀表板，以便清楚了解業務團隊各個層級的銷售績效。

7 個銷售儀表板

儀表板可以讓您最清晰地了解銷售和業務健康狀況，儀表板非常簡單，在整個銷售組織中都可見，並有即時數據支援。以下是我最常用的七個：

1. 銷售狀況儀表板

適用對象：銷售經理和主管

KPI 包括：團隊總收入、管道總交易金額、平均配額完成百分比、預測準確性（還可以包括：新銷售線索總數、員工滿意度和流動率、按季度/年度預訂的電話、平均團隊交易金額）

何時使用：每日或每週

為什麼它很重要：將銷售狀態儀表板視為指揮中心。它提供了影響整個團隊銷售目標的所有關鍵指標的快照。透過了解這些，您可以看到一些跡象，表明應該重新審視整體銷售策略，應該重新評估區域，或者應該加強支援工作。

銷售狀況儀表板 — 提供業務團隊銷售目標的所有關鍵指標的快照。( Zoho Analytics )

2. 預測儀表板

適用對象：銷售經理和主管

KPI 包括：團隊獲勝率、平均交易金額、平均銷售週期長度、總通路價值

使用時間：每週

為什麼它很重要：將此儀表板視為銷售團隊的天氣預報。根據最新的銷售數據，它可以確定您是否有可能實現整體銷售目標，並指導您的銷售代表應對任何潛在的風暴。我建議每週檢查一次，以發現任何問題，例如潛在客戶量低或銷售週期異常長，這些問題可能會阻礙您實現頂線銷售目標。

銷售預測儀表板，根據最新的銷售數據預測實現整體銷售目標的可能性。( Zoho Analytics )

3. 銷售代表績效儀表板

適用對象：銷售經理

KPI 包括：轉換率、產生的總收入、配額達成百分比、活動參與度、通路中的機會、客戶保留率、潛在風險和被忽視的客戶（還可以包括：產生的潛在客戶、通路中的機會、平均交易金額、銷售週期長度，以及活動指標，例如撥打的電話或發送的電子郵件）

何時使用：每日或每週

為什麼重要：代表績效最準確地透過三個關鍵指標來衡量：轉換率、產生的總收入和配額完成百分比。當您將這些組合在儀表板上並相對於前幾個月、季度或其他代表查看它們時，您可以看到代表是否表現不佳、表現符合預期還是表現出色。這裡提到的其他指標，例如產生的銷售線索和平均交易金額，可能是被忽視的交易的早期預警訊號，並且關鍵績效指標將會關閉。當這些低於基準時，是深入研究電話和流程以尋找指導機會的好時機。

銷售代表績效儀表板 — 轉換率、產生的總收入和配額完成百分比。( Zoho Analytics )

4. 銷售排行榜

適用對象：銷售代表和經理

KPI 包括：新銷售線索數量、產生的新管道、配額完成百分比 — 全部按代表列出（還可以包括：記錄的活動和服務等級協議合規率）

使用時間：每季一次

為什麼它很重要：與我合作過的大多數銷售代表都具有競爭力。他們有動力透過贏得更多或更大的交易來擊敗隊友。透過向整個銷售團隊展示您的銷售代表的表現，您可以鼓勵他們爭取排行榜的榜首。透過為季度末名列前茅的人提供額外獎勵，鼓勵健康的競爭。對於經理來說，還有一個額外的好處：此儀表板顯示哪些代表可能需要額外的指導。

銷售排行榜 — 透過為季度末名列前茅的人提供額外獎勵，鼓勵健康的競爭。( Zoho Analytics )

5. 贏/輸儀表板

適用對象：銷售經理和主管

KPI 包括：贏率或輸率、隨時間變化的贏/輸趨勢、流失率

使用時間：每季一次

為什麼它很重要：設定此儀表板時，請確保添加針對行業、業務規模或其他維度的過濾器，以便您可以看到您的產品/服務在哪些方面引起了共鳴以及在哪些方面表現不佳。有了這些訊息，您可以仔細研究您的銷售策略，並針對目標市場調整產品定位。

贏/輸儀表板 — 產品/服務在哪些方面引起了共鳴以及在哪些方面表現不佳。( Zoho Analytics )

6. 銷售線索儀表板

適用對象：銷售代表與潛在客戶開發團隊

KPI 包括：新的出站線索（來自勘探）、新的入站線索（來自行銷或廣告工作）、按線索類型劃分的勝率

使用時間：每週

為什麼它很重要：透過仔細研究您引入的潛在客戶的來源以及它們是否正在轉化，您可以看到您的勘探和行銷工作的有效性。專注於為您帶來高品質潛在客戶的管道，這些管道可能會關閉並放棄那些永遠不會通過管道的潛在客戶。

銷售線索儀表板 — 專注於為您帶來高品質潛在客戶的管道。( Zoho Analytics )

7. 機會生成儀表板

適用對象：銷售經理、銷售代表與行銷團隊

KPI 包括：總通路價值、通路成長率（季度環比）、轉換率（還可以包括：通路速度，或潛在客戶通過通路的速度，以及目標與實際通路）

使用時間：每週

為什麼重要：對於每個企業來說，通路價值與銷售比例對於實現目標至關重要。典型標準通常為 3:1，但此比率會根據您的行業和需求而變化。無論是什麼，此儀表板都可以幫助您密切關注團隊的銷售漏斗，以確保您有足夠的成交金額來實現您的銷售目標。例如，如果您的目標是 200 萬美元的收入，您可能會想要看到 600 萬美元的管道。簡而言之，如果您的管道價值較低，您就不太可能達到目標，因此可能是時候開始加強勘探力度了。