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我們的客戶這麼說
在營所稅申報期間，我所有的同業都在努力聯繫他們的客戶。但對我們來說，這非常簡單，因為透過Zoho 我們已經擁有了我們想要的數據。
憑藉金融服務智能 CRM 取得成功
Product
探索最具創新性的金融服務智能CRM
360度客戶訊息
您的 CRM 不僅僅是一個數位通訊錄。全面存取客戶的財務和保險文件、費用記錄等。為每個 客戶類別建立一組個人化電子郵件模板，使您的互動更加個人化。
建立新客戶、匯入現有客戶並管理客戶資訊的全面記錄，在統一平台上培養擴展的客戶關係。
為特定客戶建立任務。分配副會計師處理特定的會計任務、設定提醒、追蹤進度並根據客戶項目和優先順序對其進行分類，確保任務組織清晰。
不錯過任何一個計費時刻。我們簡化的時間表旨在提高效率，確保每個計費時刻都被考慮並反映在您的收入中。
更好地進行財務帳戶管理
透過更好的帳戶管理來增加您的管理資產。 Zoho 可讓您查看您與機構的所有交易和互動，以及關鍵聯絡訊息，讓您全面了解您所處理的業務。
在安全的環境中儲存、檢索和管理所有與客戶相關的文檔，例如合約、發票和財務文件。
解客戶資料及截止日期，並及時收到報稅通知。
幫助團隊提供個人化建議，發展強大的推薦網絡。
強大的財務分析軟體工具
財務分析軟體可協助您對財務資料進行有效的視覺化分析。使用互動式儀表板視 覺化數據，並使用我們的財務分析工具獲得有意義的見解。
透過即時財務洞察來規劃準確的業務預測。
透過我們的客戶儀表板保持最新動態並避免最後一刻的麻煩並接收合規警報。
簡化月末結算流程。利用 70 多份財務報告做出明智的決策，推動您的業務向前發展。
快速提供服務，徹底解決問題
提供具有現代會話式的知識管理和AI機器人，以提高客戶服務滿意度並減少服務時間。
無需現場拜訪，隨時隨地管理客戶組合。
創造靈活的工作環境；您的團隊可以從任何地點提供優質的服務。
節省時間並降低成本，在不影響服務品質的情況下提高生產力。
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