開始使用
在確立公司導入CRM目標後，現在就來一步步地讓Zoho CRM成為您企業運作的核心。
02. 完成公司基本設置
登入 Zoho CRM：進入您的 Zoho CRM 帳號後，您會看到一個引導設置的介面。
設置企業資料：您需要輸入您公司的一些基本資訊（如公司名稱、行業、電話號碼等）。
點擊 -> 「公司設置」-> 「公司明細」，即可編輯公司基本資訊。
設置會計年度：選擇您企業會計年度的起始月份。
點擊 -> 「公司設置」-> 「財政年度」-> 「管理財政年度」，即可選擇公司會計年度的起始月份。
設置多幣別：Zoho CRM 中的支援多貨幣來處理全球市場中的業務交易。並以組織的基礎貨幣來產生和查看報告。
幣別定義：
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公司貨幣：作為公司總部報表內的幣別，也是匯率轉換的基礎。
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匯率：公司貨幣和其他貨幣的轉換率，由系統管理員負責維護。
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個人貨幣：使用者的預設貨幣，必須是啟用中幣別。
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啟用中幣別：業務上正在使用的幣別。
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非啟用中幣別：業務上不再使用的幣別。既有的資料中有可能使用非啟用中幣別，
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記錄幣別：每一筆記錄的幣別。每一筆記錄都有幣別欄位，用來決定貨幣類型的欄位是哪一種貨幣。
基礎貨幣：
點擊 -> 「公司設置」-> 「貨幣」，即可選擇公司的基礎貨幣。
增加多幣別：
點擊 -> 「公司設置」-> 「貨幣」-> 「添加幣別」，即可新增更多公司所需要的幣別。
03. 配置您的CRM
設置自定義欄位：根據您的業務需求來增加或修改 Zoho CRM 中的欄位，這樣您就能夠根據具體的數據進行管理。
點擊 -> 「客戶」-> 「+欄位」，即可依貴公司業務上的需要，自行建立需要額外擷取的資訊。
建立銷售管道：根據您的銷售流程設置不同的階段，例如「潛在客戶」、「談判中」、「成交」等。
點擊 -> 「模組與欄位」-> 「交易」-> 「階段-可能性映射」，即可依照公司的銷售管理進行階段及成交百分比設置。
建立報價單範本：根據您的銷售地區來設定不同語系的報價單範本。
點擊 -> 「範本」-> 「庫存」-> 「新建範本」，即可建立報價單套印PDF的樣式。
建立報價單簽核流程：根據您的報價金額、或國家地區設置不同的簽核流程及層級。
點擊 -> 「審批流程」，即可建立報價單簽核流程進入的條件，需要簽核的層級或人員，簽核通過及拒絶時要執行的動作。
創建工作流程：自動化銷售過程。您可以設置自動化規則，例如自動發送郵件通知、安排任務或記錄跟進事項等。
舉例說明：報價送出後7天追蹤提醒
步驟1：
點擊 -> 「工作流規則」-> 「新建規則」-> 選擇「報價」模組，即可為報價單送出後自動建立任務提醒業務。
步驟2：
選擇 執行工作流依據「日期/時間欄位」-> 「報價日期」-> 「一週後」-> 「下一步」。
步驟3：
選擇 條件「所有報價」-> 「下一步」。
步驟4：
選擇 即時操作「任務」-> 輸入主題 -> 勾起「通知分配用戶」和「提醒分配用戶」->「保存並關聯」。
04. 輸入客戶資料
手動新增客戶：您可以手動輸入客戶資料，並為每個客戶設定相關的聯絡信息、需求、跟進歷史等。
導入現有資料：如果您已有潛在客戶資料，您可以從其他CRM系統或Excel表格導入資料到 Zoho CRM 中。
舉例說明：導入 潛在客戶 資料
步驟1：
點擊 -> 「潛在客戶」-> 「創建潛在客戶」-> 「導入潛在客戶」，即可依開始將Excel中的名單導入。
步驟2：
選擇「兩者」-> 基於「郵箱」-> 「下一步」，則會自動依據潛在客戶的Email進行比對，未存在Zoho CRM中的會自動新增，若已存在的則會進行更新記錄。
步驟3：
將Excel文件中的欄位對應至Zoho CRM中的欄位 -> 「下一步」，即開始將Excel中的資料進行導入。
05. 設置使用者權限
設置角色：如果您的公司有多名員工使用 Zoho CRM，您可以根據不同角色和部門設置不同的權限。例如，銷售人員和管理員可以有不同的存取範圍。
點擊 -> 「角色」-> 「新建角色」，即可設定此角色可以使用的模組，並設定各模組可以查詢、新建、編輯或刪除的權限。
設置組織層級：您可以根據不同部門組織層級設置組織架構層級，用以簽核或資料存取權限。例如，業務主管可以查看自己及下屬的資料，而業務人員則只能查看自己的記錄。
點擊 -> 「職位與共享」-，即可設定組織層級。
06. 開始銷售管理
建立銷售機會：開始將目前在跟進的銷售機會建立於Zoho CRM中。
跟踪活動和任務：您可以為每個客戶設置活動，並指派銷售代表進行跟進。Zoho CRM 會通知您活動到期的時間，保持銷售流程的順暢。
點擊 -> 「交易」-> 選擇「看板視圖」，開始管理您的銷售機會。
設置報告和儀表板：您可以定期檢查銷售績效，Zoho CRM 提供了多種可自定義的報告和儀表板來追蹤銷售活動、業績指標等。
點擊 -> 選擇各種由Zoho CRM為您準備分析儀表板，開始來追蹤您的KPI指標。
07. 使用其他功能
整合其他工具：Zoho CRM 支援與其他工具的集成，例如電子郵件、社交媒體、網絡表單、Google Workspace、Microsoft Office等。
使用行動應用程式：您可以下載 Zoho CRM 的移動應用程式，在手機上隨時隨地查看和管理客戶資料。
08. 進行優化
在您使用 Zoho CRM 的過程中，逐步調整和優化您的設置。Zoho 提供了豐富的功能和報告分析，幫助您持續提升 CRM 使用效果。
09. 訓練您的團隊
確保您的團隊知道如何有效使用 Zoho CRM。 利用 Zoho 的培訓資源、線上研討會和文章讓每個人跟上進度。
我們的顧問服務
我們的企業商務解決方案團隊即會根據您的特定業務程序收集一份要求清單。有了這方面的瞭解之後，團隊就能建立一個可運作的原型，在您的整個組織中部署，並針對未來的任何問題進行疑難排解。這項端對端支援程序可減 少讓新 CRM 順利運作所需的資源。
分析
收集要求：
進行詳細的研究，以瞭解您的 IT 環境和業務程序
找出挑戰：
分析取得的資訊以找出挑戰、落差和冗餘
部署
移轉：
透過我們的 EBS 架構部署解決方案，並有系統地移轉您的資料
上線：
讓內部訓練人員具備實作全新 CRM 系統所需的技能和專業知識
設計
研擬 BRD：
將深入解析、適當的解決方案和實作策略彙整為全方位的商業需求文件
原型設計：
使用 BRD 開發您的自訂解決方案原型
優化及培訓
使用報告：
分析每季產品使用報告，並與技術客戶經理討論最佳實務，藉此改善您的業務程序
技術支援：
偕同我們隨時待命的專業支援工程師團隊，解決您的任何技術問題