Zoho CRM for Everyone 增強型UI提供了全新的「模組視圖」
- Eva Chen
- 5月30日
- 讀畢需時 4 分鐘
已更新：6月2日
Zoho於 2025 年 5 月 14 日，公開發佈 Zoho CRM For Everyone 已全面開放給所有資料中心的使用者。這個版本帶來了現代化的 CRM 體驗，具有重新設計的使用者介面、跨職能協作的新功能以及為整個組織的使用者提供更大的靈活性。
其中全新的模組視圖，為您提供更大的靈活性、更好的洞察力，並提高處理模組資料時的工作效率。我們將與您分享：
圖表視圖 Chart View
透過將原始資料轉換為直覺的圖表，提供快速洞察和更深入的理解。
案例
作為行銷經理，您想要了解參加自動化展及開始投放廣告以擴大潛在客戶名單。幾天后，您希望評估這些活動對潛在客戶開發的影響。
操作步驟
若要在模組視圖中快速執行此操作，您可以：
切換到「潛在客戶」模組中的圖表視圖
切換至圖表視圖，圖片來源：Zoho CRM 按潛在客戶來源將資料分組
將資料分組，圖片來源：Zoho CRM 選擇時間範圍為本財務季度
選擇時間範圍，圖片來源：Zoho CRM 選擇欲呈現的圖表類型，目前支援長條圖、長條圖、圓餅圖、環形圖、面積圖、折線圖和漏斗圖
選擇圖表類型，圖片來源：Zoho CRM
圖表視圖呈現
透過潛在客戶資料現在可直觀地顯示在潛在客戶模組中。您的廣告活動所帶來的潛在客幾乎與昂貴的自動化展會一樣多！
透過點擊圖表中的某個部分，您可以輕鬆存取相應的記錄並採取例如發送電子郵件、進行更新、更改所有者等操作。
網格視圖 Grid View
此功能提供了類似Excel電子表格的介面來管理和查看您的記錄。利用此功能，您可以：
快速建立、編輯和管理多個記錄。
根據模組特定的佈局查看相關欄位。
無需離開介面即可執行更新、批准和資料統計等批次操作。
案例
作為銷售經理，在在季度銷售回顧期間，您可以使用網格視圖：
審查團隊表現。
切換至網格視圖，圖片來源：Zoho CRM 批量更新交易狀態。
在網格視圖中進行編輯，圖片來源：Zoho CRM 安排後續行動。
大量更新記錄，圖片來源：Zoho CRM 批准折扣請求。
審核批准記錄，圖片來源：Zoho CRM 產生圖表以進行效能分析。
產出分析圖表，圖片來源：Zoho CRM 計算贏得的交易的總價值。
計算統計數據，圖片來源：Zoho CRM
分割視圖 Split View
能夠根據特定欄位，將大量記錄分解為更小的分類表。
案例
作為電子報小編，您可以使用 Split View 根據連絡人的不發行銷郵件欄位自動將這些連絡人分為二類 – 可發、不可發。讓您可以輕鬆地在一個螢幕上關注最想要收到電子報的連絡人。
操作步驟
若要在模組視圖中快速執行此操作，您可以：
1. 切換到「連絡人」模組中的分割視圖
2. 依條件不發行銷郵件未被勾起的將資料分組：表示可以發送行銷郵件的名單
分割視圖呈現
模組資料現在將拆分為多個視圖，並按照您的分類對資料進行分組。
您可以根據每個分段表中的記錄執行更多操作，以便快速做出明智的決策或發送後續活動或電子郵件等。
時間軸視圖 Timeline View
可以按天、週、月或季度等時間軸視覺化方式來查看記錄。
案例
作為營運經理，負責管理各種銷售專案和任務，使用了時間軸視圖，可以根據記錄的開始和結束日期，以直觀的方式沿著時間線排列記錄。
操作步驟
若要在交易模組視圖中快速執行此操作，您可以：
1. 切換到「交易」模組中的時間軸視圖
2. 選擇開始日期和結束日期
3. 選擇顏色呈現
預設顏色編碼代表：
綠色：已完成的記錄，在今天日期之前結束。
藍色：正在進行的記錄，在今天之後結束。
黃色：未來記錄，從今天之後開始。
4. 還可以依據交易所有者來分組
查看互動歷程
潛在客戶或聯絡人的「互動」歷程是按時間順序呈現跨通路接觸點的綜合視圖。
案例
作為市場開發(BD)，透過全面了解每位潛在客戶在各個管道上的時間順序互動情況，發現一個重要的潛在客戶，過去幾個月曾透過電子郵件、網路研討會和面對面會議與公司接觸過，這能夠更好地滿足潛在客戶的獨特需求。
操作步驟
若要在潛在客戶或聯絡人中快速執行此操作，您可以：
1. 切換到「潛在客戶」模組或「連絡人」模組
2. 點選特定連絡人並切換至時間軸頁籤
3. 選擇「交互」頁籤
為什麼現在是轉換的時候
Zoho CRM推出新 UI 的目的是為您打造更合適的 CRM 體驗 — — 讓您更輕鬆、更快捷、更愉快地管理業務關係。新的 UI 注重效能、可用性以及提供與您的日常工作無縫契合的工具。
透過增強和改進的功能，Zoho希望提高您的 CRM 生產力和效率，使您能夠更專注於發展業務而不是配置系統上。
